Ar KPMG Latvijā atbalstu noslēdzies APE Motors uzņēmuma vadības izpirkuma darījums
KPMG Baltics un KPMG Law atbalstīja APE Motors vadības un mazākuma akcionārus uzņēmuma daļu iegādi no vairākuma akcionāra (Management Buy-Out - MBO), kā arī meitas uzņēmuma iegādi Igaunijā. Procesa ietvaros KPMG Latvijā strukturēja darījumu, palīdzēja piesaistīt finansējumu no bankas, kā arī nodrošināja juridisko atbalstu visa darījuma gaitā, tajā skaitā darījuma dokumentācijas izstrādē un darījuma noslēgumā.
APE Motors SIA ir viens no lielākajiem un pieredzes bagātākajiem auto rezerves dalu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem Latvijā, kas savu darbību Latvijā veic jau kopš 1995.gada. Uzņēmuma gada apgrozījums pārsniedz 24 miljonus, aktīvi 12 miljonus un uzņēmumā strādā vairāk kā 120 darbinieku.
“Šis bija izaicinošs projekts, kurā puses mēģināja vienoties par darījumu jau vairākus gadus. KPMG procesā iesaistījās COVID19 pandēmijas laikā un neskatoties uz ierobežojumiem, mums izdevās ļoti dinamiska sadarbība. Papildus izaicinājumu radīja arī tas, ka darījumā nepiedalījās visi dalībnieki, kā arī tas, ka pārdevējs saglabāja uzņēmumā mazākuma akcionāra lomu.
Procesa sākumā tika veikta darījuma strukturēšana un modelēšana, lai aprēķinātu uzņēmuma nākotnes naudas plūsmu, kas veidoja pamatu arī pārrunām ar darījuma finansētāju Banku.” stāsta Kārlis Urbāns, Asociētais direktors, apvienošanās un pārņemšanas (M&A), darījumu konsultācijas, KPMG Latvijā.
KPMG Latvijā ne tikai strukturēja darījumu un vienojās ar pusēm par darījuma vērtību un piedāvājumu, bet arī piesaistīja un koordinēja finansējuma piesaisti. Darījuma procesā saskarāmies ar negaidītiem šķēršļiem, kuru rezultātā KPMG plānoja un realizēja arī APE Motors meitas uzņēmuma Igaunijā iegādes darījumu, kā arī koordinēja sarunas ar mazākuma akcionāru, kas darījumā nepiedalījās. KPMG Law nodrošināja holdinga uzņēmuma (SPV) izveidošanu un pilnu juridisko pakalpojumu klāstu darījuma gaitā.
Pārdevēju darījuma ietvaros pārstāvēja konsultanti no United Bankers un Sorainen.
“APE Motors darījums iezīmē vienu no iegādes darījumu tendencēm, kas atsevišķos gadījumos notiek arī Latvijas tirgū, tā saucamie uzņēmuma vadības izpirkuma darījumi (Management Buy Out), kad uzņēmuma vadība izmanto iespēju iegādāties būtisku daļu vai visas uzņēmuma akcijas, iegūstot kontroli pār uzņēmumu. Savukārt investori šo procesu var izmantot kā vienu no pārdošanas stratēģijām. Visbiežāk šādos gadījumos uzņēmuma vadībai nav iepriekšējas pieredzes darījuma organizēšanā, līdz ar to konsultantiem, kas var nodrošināt nepieciešamo atbalstu procesa gaitā no visiem aspektiem, nereti ir nozīmīgāka loma, kā klasiskos uzņēmumu iegādes darījumos “saka Ieva Tillere-Tilnere, Zvērināta advokāte, KPMG Law Zvērinātu advokātu biroja partnere un M&A prakses grupas vadītajā.
