KPMG Law

Ar KPMG Latvijā atbalstu noslēdzies APE Motors uzņēmuma vadības izpirkuma darījums

Ar KPMG Latvijā atbalstu noslēdzies APE Motors uzņēmuma vadības izpirkuma darījums

KPMG Baltics un KPMG Law atbalstīja APE Motors vadības un mazākuma akcionārus uzņēmuma daļu iegādi no vairākuma akcionāra (Management Buy-Out - MBO), kā arī meitas uzņēmuma iegādi Igaunijā. Procesa ietvaros KPMG Latvijā strukturēja darījumu, palīdzēja piesaistīt finansējumu no bankas, kā arī nodrošināja juridisko atbalstu visa darījuma gaitā, tajā skaitā darījuma dokumentācijas izstrādē un darījuma noslēgumā.

APE Motors SIA ir viens no lielākajiem un pieredzes bagātākajiem auto rezerves dalu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem Latvijā, kas savu darbību Latvijā veic jau kopš 1995.gada. Uzņēmuma gada apgrozījums pārsniedz 24 miljonus, aktīvi 12 miljonus un uzņēmumā strādā vairāk kā 120 darbinieku.

“Šis bija izaicinošs projekts, kurā puses mēģināja vienoties par darījumu jau vairākus gadus. KPMG procesā iesaistījās COVID19 pandēmijas laikā un neskatoties uz ierobežojumiem, mums izdevās ļoti dinamiska sadarbība. Papildus izaicinājumu radīja arī tas, ka darījumā nepiedalījās visi dalībnieki, kā arī tas, ka pārdevējs saglabāja uzņēmumā mazākuma akcionāra lomu.

 Procesa sākumā tika veikta darījuma strukturēšana un modelēšana, lai aprēķinātu uzņēmuma nākotnes naudas plūsmu, kas veidoja pamatu arī pārrunām ar darījuma finansētāju Banku.” stāsta Kārlis Urbāns, Asociētais direktors, apvienošanās un pārņemšanas (M&A), darījumu konsultācijas, KPMG Latvijā.

KPMG Latvijā ne tikai strukturēja darījumu un vienojās ar pusēm par darījuma vērtību un piedāvājumu, bet arī piesaistīja un koordinēja finansējuma piesaisti. Darījuma procesā saskarāmies ar negaidītiem šķēršļiem, kuru rezultātā KPMG plānoja un realizēja arī APE Motors meitas uzņēmuma Igaunijā iegādes darījumu, kā arī koordinēja sarunas ar mazākuma akcionāru, kas darījumā nepiedalījās. KPMG Law nodrošināja holdinga uzņēmuma (SPV) izveidošanu un  pilnu juridisko pakalpojumu klāstu darījuma gaitā.

Pārdevēju darījuma ietvaros pārstāvēja konsultanti no United Bankers un Sorainen.

“APE Motors darījums iezīmē vienu no iegādes darījumu tendencēm, kas atsevišķos gadījumos notiek arī Latvijas tirgū, tā saucamie uzņēmuma vadības izpirkuma darījumi (Management Buy Out), kad uzņēmuma vadība izmanto iespēju iegādāties būtisku daļu vai visas uzņēmuma akcijas, iegūstot kontroli pār uzņēmumu. Savukārt investori šo procesu var izmantot kā vienu no pārdošanas stratēģijām. Visbiežāk šādos gadījumos uzņēmuma vadībai nav iepriekšējas pieredzes darījuma organizēšanā, līdz ar to konsultantiem, kas var nodrošināt nepieciešamo atbalstu procesa gaitā no visiem aspektiem, nereti ir nozīmīgāka loma, kā klasiskos uzņēmumu iegādes darījumos “saka Ieva Tillere-Tilnere, Zvērināta advokāte, KPMG Law Zvērinātu advokātu biroja partnere un M&A prakses grupas vadītajā.

Lasīt vairāk

KPMG sniedzis atbalstu darījumā: OSS Networks pievienojies ENREACH

AS KPMG Baltics, KPMG Zviedrija un  KPMG Law Latvijā nodrošināja atbalstu uzņēmuma OSS Networks pārdošanas procesā. OSS Networks  ir Latvijā vadošais IP telekomunikācijas un mākoņpakalpojumu uzņēmums, kas darījuma rezultātā pievienojies Eiropas visstraujāk augošajam vienoto sakaru uzņēmumam ENREACH, kas ar šo darījumu ievērojami palielina savu klātesamību Eiropā.

OSS Networks darbojas telekomunikāciju nozarē, nodrošinot sakara pakalpojumus gan IP, gan mobilo sakaru jomā. Ar vairāk kā 1100 klientiem un vairāk kā 33 000 lietotāju uzņēmuma sistēmām,  ir vadošais Baltijas spēlētājs savā darbības nišā.

“KPMG darba rezultātā mēs klientam ne tikai palīdzējām sasniegt augstu uzņēmuma novērtējumu, bet arī nodrošinājām augstu procesa ērtību – vienoti koordinējot, gan pārdošanas, gan juridisko, gan padziļinātās pārbaudes un vairāku uzņēmuma vērtēšanu procesus,” stāsta Kārlis Urbāns, Asociētais direktors, apvienošanās un pārņemšanas (M&A), darījumu konsultācijas, KPMG Latvijā.

OSS Networks dibinātāji arī turpmāk vadīs uzņēmumu, bet pateicoties šim darījumam kļuvuši arī par ENREACH akcionāriem un turpmāk varēs realizēt sava biznesa attīstību jau daudz plašākā mērogā.

KPMG loma šī darījuma ietvaros bija ne tikai M&A jomā, bet arī koordinējot vairākus vērtēšanas projektus un sniedzot ievērojamu juridisko atbalstu darījuma gaitā.

Vairāk: https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/news/expansion-into-baltics-with-oss-networks-joining-enreach

Lasīt vairāk

KPMG Baltics kļuvis par Nasdaq Baltijas First North Sertificēto konsultantu

Nasdaq Baltijas First North Sertificētā konsultanta statusa iegūšana ļauj KPMG Baltics AS konsultēt uzņēmumus, kas vēlas ienākt First North tirgū, visās trīs Baltijas valstīs. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt atbalstu uzņēmumiem sagatavošanās procesā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas pēc iekļaušanas First North tirgū.

“Ikdienā strādājot ar uzņēmumiem un palīdzot tiem piesaistīt finansējumu straujākai uzņēmuma attīstībai, redzam, ka uzņēmumu interese par kapitāla piesaisti caur finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām, obligācijām kļūst arvien aktuālāka. First North sertificēto konsultantu statusa iegūšana mums ļaus sniegt pilna spektra atbalstu uzņēmumiem visas sadarbības cikla laikā ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā,” norāda Evija Šturca, KPMG Baltics partnere.

Nasdaq First North tirgus ir piemērots augošiem uzņēmumiem izaugsmes kapitāla piesaistīšanai un atpazīstamības veicināšanai, saņemot visas publiska uzņēmuma priekšrocības. Savukārt investoriem First North tirgus sniedz iespēju piedalīties uzņēmuma izaugsmes stāstā. First North ir alternatīvais tirgus, kas var kalpot par pirmo soli ceļā uz regulēto tirgu.

First North Sertificētie konsultanti ir finanšu nozares un biznesa konsultāciju speciālisti, kuri ir apmeklējuši biržas organizēto First North apmācību kursu.

Lasīt vairāk

Jaunumu lapa par globālo datu konfidencialitāti

Tiesību aktu attīstības stāvoklis dažādās jurisdikcijās.

Lasīt vairāk