KPMG Law

Ar KPMG palīdzību CrossChem uzsāk EUR 10 miljonu obligāciju programmu, emitējot pimajā laidienā obligācijas 3 miljonu apmērā

Ar KPMG palīdzību CrossChem uzsāk EUR 10 miljonu obligāciju programmu, emitējot pimajā laidienā obligācijas 3 miljonu apmērā.

Ar KPMG Baltics un KPMG Law palīdzību dīzeļdzinēju izplūdes sistēmas attīrīšanas šķidruma AdBlue ražotājs, Latvijas uzņēmums SIA CrossChem, emitējis 3 gadu obligācijas par kopējo summu 3 miljoni eiro.

CrossChem obligācijas Nasdaq Riga Baltijas First North obligāciju sarakstā ir publiski pieejamas no šī gada 10.novembra. Obligācijas pirms tirdzniecības uzsākšanas biržā iegādājās vairākas bankas, investīciju fondi, apdrošināšanas kompānijas, kā arī privātie investori.

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti jaunu AdBlue rūpnīcu izveidē, uzpildes staciju tīkla paplašināšanā, kuģu apgādes infrastruktūrā un izejvielu iegādē, kas neapšaubāmi paver uzņēmuma iespējas piesaistīt vairāk investoru, nostiprināt savu pozīciju tirgū, kā arī veicinās uzņēmuma turpmāko attīstību.

KPMG Latvijā nodrošināja atbalstu obligāciju programmā, veicot padziļinātu pārbaužu un informācijas memoranda sagatavošanu, kā arī nodrošināja juridisko atbalstu obligāciju emisijas vajadzībām.

SIA CrossChem obligāciju programmas investīciju banka ir LHV Bank.

Vairāk informācijas: https://nasdaqbaltic.com/lv/news/nasdaq-sveic-crosschem-obligacijas-baltijas-first-north-tirgu/

Lasīt vairāk

Vai likumiskie procenti 6 % apmērā ir "attālināti no realitātes": Vācijas Konstitucionālās tiesas prakse

Vācijas Konstitucionālā tiesa (Tiesa) ir pieņēmusi vēsturisku nolēmumu, kas paredz, ka nodokļu tiesībās noteiktie likumiskie procenti ar gada likmi 6 % apmērā jau kopš 2014. gada 1. janvāra neatbilst vienlīdzības un samērīguma principiem. Kā būtiskākais iemesls likumisko procentu neatbilstībai ir izmaiņas kapitāla tirgū, kas izraisījušas vēsturiski zemāko ienesīgumu no kapitāla kopš pēckara Eiropas izveidošanās. Tādējādi likumdevējam nav tiesiska pamata pieprasīt no privātpersonām ievērojami augstāku maksu par kapitāla lietošanu nekā tā pastāv tirgus apstākļos.

Lai saprastu, kādos apstākļos Tiesa ir pieņēmusi Spriedumu, kā arī to, vai Spriedumā paustās atziņas varētu atstāt sekas arī uz Latvijas tiesību sistēmā piemērotajiem likumiskajiem procentiem, Ronalds Vītols, Vecākais jurists KPMG Law, žurnāla Jurista Vārds novembra izdevumā kopā ar dr.iur. Māri Onževu ir aplūkojuši gan Spriedumu, gan arī tiesisko regulējumu Vācijas un Latvijas tiesību sistēmā.

Saite uz rakstu elektroniskās formātā: https://juristavards.lv/doc/279927-vai-likumiskie-procenti-6-apmera-ir-attalinati-no-realitates-vacijas-konstitucionalas-tiesas-prakse/

Lasīt vairāk

Ar KPMG Latvijā atbalstu noslēdzies APE Motors uzņēmuma vadības izpirkuma darījums

Ar KPMG Latvijā atbalstu noslēdzies APE Motors uzņēmuma vadības izpirkuma darījums

KPMG Baltics un KPMG Law atbalstīja APE Motors vadības un mazākuma akcionārus uzņēmuma daļu iegādi no vairākuma akcionāra (Management Buy-Out - MBO), kā arī meitas uzņēmuma iegādi Igaunijā. Procesa ietvaros KPMG Latvijā strukturēja darījumu, palīdzēja piesaistīt finansējumu no bankas, kā arī nodrošināja juridisko atbalstu visa darījuma gaitā, tajā skaitā darījuma dokumentācijas izstrādē un darījuma noslēgumā.

APE Motors SIA ir viens no lielākajiem un pieredzes bagātākajiem auto rezerves dalu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem Latvijā, kas savu darbību Latvijā veic jau kopš 1995.gada. Uzņēmuma gada apgrozījums pārsniedz 24 miljonus, aktīvi 12 miljonus un uzņēmumā strādā vairāk kā 120 darbinieku.

“Šis bija izaicinošs projekts, kurā puses mēģināja vienoties par darījumu jau vairākus gadus. KPMG procesā iesaistījās COVID19 pandēmijas laikā un neskatoties uz ierobežojumiem, mums izdevās ļoti dinamiska sadarbība. Papildus izaicinājumu radīja arī tas, ka darījumā nepiedalījās visi dalībnieki, kā arī tas, ka pārdevējs saglabāja uzņēmumā mazākuma akcionāra lomu.

 Procesa sākumā tika veikta darījuma strukturēšana un modelēšana, lai aprēķinātu uzņēmuma nākotnes naudas plūsmu, kas veidoja pamatu arī pārrunām ar darījuma finansētāju Banku.” stāsta Kārlis Urbāns, Asociētais direktors, apvienošanās un pārņemšanas (M&A), darījumu konsultācijas, KPMG Latvijā.

KPMG Latvijā ne tikai strukturēja darījumu un vienojās ar pusēm par darījuma vērtību un piedāvājumu, bet arī piesaistīja un koordinēja finansējuma piesaisti. Darījuma procesā saskarāmies ar negaidītiem šķēršļiem, kuru rezultātā KPMG plānoja un realizēja arī APE Motors meitas uzņēmuma Igaunijā iegādes darījumu, kā arī koordinēja sarunas ar mazākuma akcionāru, kas darījumā nepiedalījās. KPMG Law nodrošināja holdinga uzņēmuma (SPV) izveidošanu un  pilnu juridisko pakalpojumu klāstu darījuma gaitā.

Pārdevēju darījuma ietvaros pārstāvēja konsultanti no United Bankers un Sorainen.

“APE Motors darījums iezīmē vienu no iegādes darījumu tendencēm, kas atsevišķos gadījumos notiek arī Latvijas tirgū, tā saucamie uzņēmuma vadības izpirkuma darījumi (Management Buy Out), kad uzņēmuma vadība izmanto iespēju iegādāties būtisku daļu vai visas uzņēmuma akcijas, iegūstot kontroli pār uzņēmumu. Savukārt investori šo procesu var izmantot kā vienu no pārdošanas stratēģijām. Visbiežāk šādos gadījumos uzņēmuma vadībai nav iepriekšējas pieredzes darījuma organizēšanā, līdz ar to konsultantiem, kas var nodrošināt nepieciešamo atbalstu procesa gaitā no visiem aspektiem, nereti ir nozīmīgāka loma, kā klasiskos uzņēmumu iegādes darījumos “saka Ieva Tillere-Tilnere, Zvērināta advokāte, KPMG Law Zvērinātu advokātu biroja partnere un M&A prakses grupas vadītajā.

Lasīt vairāk

KPMG sniedzis atbalstu darījumā: OSS Networks pievienojies ENREACH

AS KPMG Baltics, KPMG Zviedrija un  KPMG Law Latvijā nodrošināja atbalstu uzņēmuma OSS Networks pārdošanas procesā. OSS Networks  ir Latvijā vadošais IP telekomunikācijas un mākoņpakalpojumu uzņēmums, kas darījuma rezultātā pievienojies Eiropas visstraujāk augošajam vienoto sakaru uzņēmumam ENREACH, kas ar šo darījumu ievērojami palielina savu klātesamību Eiropā.

OSS Networks darbojas telekomunikāciju nozarē, nodrošinot sakara pakalpojumus gan IP, gan mobilo sakaru jomā. Ar vairāk kā 1100 klientiem un vairāk kā 33 000 lietotāju uzņēmuma sistēmām,  ir vadošais Baltijas spēlētājs savā darbības nišā.

“KPMG darba rezultātā mēs klientam ne tikai palīdzējām sasniegt augstu uzņēmuma novērtējumu, bet arī nodrošinājām augstu procesa ērtību – vienoti koordinējot, gan pārdošanas, gan juridisko, gan padziļinātās pārbaudes un vairāku uzņēmuma vērtēšanu procesus,” stāsta Kārlis Urbāns, Asociētais direktors, apvienošanās un pārņemšanas (M&A), darījumu konsultācijas, KPMG Latvijā.

OSS Networks dibinātāji arī turpmāk vadīs uzņēmumu, bet pateicoties šim darījumam kļuvuši arī par ENREACH akcionāriem un turpmāk varēs realizēt sava biznesa attīstību jau daudz plašākā mērogā.

KPMG loma šī darījuma ietvaros bija ne tikai M&A jomā, bet arī koordinējot vairākus vērtēšanas projektus un sniedzot ievērojamu juridisko atbalstu darījuma gaitā.

Vairāk: https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/news/expansion-into-baltics-with-oss-networks-joining-enreach

Lasīt vairāk